"The magical adventure begun in The Bear and the Nightingale continues as brave Vasya, now a young woman, is forced to choose between marriage or life in a convent and instead flees her home--but soon finds herself called upon to help defend the city of Moscow when it comes under siege"-- Vasilisa's gift for seeing what others do not won her the attention of Morozko-- Frost, the winter demon. But Frost's aid comes at a cost, and her people have condemned...

En la estepa rusa, el invierno dura casi todo el año y los montículos de nieve son más altos que las casas. A Vasia el hielo le recuerda a los cuentos sobre Morozko, el misterioso rey del invierno, que trae las heladas y engaña cruelmente a las jóvenes para quedarse con sus almas. En cuanto su padre regresa de Moscú con una nueva esposa muy devota, las cosas cambian. La mujer ve demonios invisibles a ojos de todos, excepto de Vasia... Aunque...